奥普家居(603551)
事件：
奥普家居发布2023年半年度业绩预告：2023H1实现归母净利润1.31-1.57亿元，同比增加30.67%到56.52%，实现扣非归母净利润1.15-1.37亿元，同比增加41.10%到69.01%。
(相关资料图)
投资要点：
2023H1业绩预增，归母净利润同增30.67%到56.52%。
1）2023H1实现归母净利润1.31-1.57亿元，同比增加30.67%到56.52%，实现扣非归母净利润1.15-1.37亿元，同比增加41.10%到69.01%。报告期内非经常性损益影响归母净利润1645至1971万元，主要为股权处置投资收益影响。
2）预估2023Q2实现归母净利润0.71-0.97亿元，同比-1.82%至+33.97%，实现扣非归母净利润0.69-0.92亿元，同比+25.32%至66.55%
围绕核心拓展场景，收入稳步增长。公司作为浴霸行业龙头，围绕核心单品浴霸，复用铂金水氧先进技术，积极开发周边品类，如智能晾衣架、空气加湿器等，将应用场景由厨卫拓展至客厅、卧室、阳台等空间，带动收入增长。
重视研发及渠道终端投入，经营费用总体稳定。公司着力优化生产经营效率，加大研发和渠道终端投，同时公司费用控制能力优秀，报告期内实现总体经营费用的稳定，业绩稳步增长。
盈利预测和投资评级：作为我国浴霸及集成吊顶龙头，公司两大品类市占率领先的基础上，围绕核心单品，公司打造智能化家居空间，迈入低渗透率智能家居市场。我们预计2023-2025年公司营业收入21.68/25.08/28.58亿元，归母净利润3.01/3.47/3.98亿元，对应估值为17/14/13x，维持公司“增持”评级。
风险提示：品类拓展不及预期，电商渠道发展不及预期，智能家居市场竞争加剧，地产需求恢复不及预期，终端消费力恢复不及预期。
关键词：
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